民国初年，从小酷爱破案喜欢痕迹学、在日本留学的穆延昭，在得知父亲因为未能及时破“飞贼案”而被抓进监狱，穆延昭谢绝了恩师的挽留，回到自己的家乡北京，认识了刚从学校毕业在报社当实习记者的沈昭媛，并聘请她当自己的现场摄影师，当他破得此案来救父亲的时候，却发现父亲已经自杀了，这让穆延昭心中留下了永远的伤疤。在破案过程中，他与飞贼况北云结识，成为打不散的兄弟，并与神偷罗楚翘一起助穆延昭侦破一系列案件。在办案过程中，几个年轻人擦出爱的火化，却因为种种的误会让他们和爱情擦肩而过。最终，当“人间兵器”案慢慢浮出水面的时候，穆延昭却“意外”的被“杀害”了。伤心欲绝的沈昭媛打算离开，况北云决定要查出真相，当他们再次遇见穆延昭的时候，所有人都惊呆了，但却发现穆延昭已经失忆了，成了日本人的傀儡，与况北云大打出手，并且要杀沈昭媛，当沈昭媛被她逼下悬崖的时候，穆延昭“醒了”，穆延昭接受不了是自己杀害了心爱的女人，就与况北云商量报仇计划，最终，况北云为了保护穆延昭，倒在了枪口下，而“人间兵器”的主使者东野侍被自己的学生穆延昭杀死。一瞬间，穆延昭曾经信赖的人都相继的“离开”了他，穆延昭也在从悲伤中慢慢的恢复，有一天却收到了一叠案发现场的照片，穆延昭顿时之间百感交集，他知道，她回来了……