公元615年，曾盛极一时的隋朝已是危机重重，农民起义此起彼伏，但隋朝时代的第二代帝王隋炀帝仍沉浸在一片“盛世”的赞歌之中。这一年，隋炀帝北巡，被北胡始毕可汗的三十万铁骑围困在雁门，李渊的二公子李世民用疑兵计迫使北胡退兵，隋炀帝对李渊一家感激万分，将重镇太原交给李渊。爱慕李世民的月容公主，决定嫁给李世民。

　　隋炀帝回到东都洛阳后，不顾众臣反对，离开中原，巡幸江都，李世民和许多有识之士，对隋朝复兴和幻想彻底破灭，他悄然离开了洛阳，离开了心心相印的月容公主。

　　 李世民劝李渊效仿天下义军，在太原举义起兵，推翻大隋王朝，安定天下。李渊的义军开仓放粮，公平买卖，所到之处，百姓无不欢迎。李渊势如破竹，几月之后便占领隋朝立足之地长安。隋炀帝在江都被叛乱的禁军所杀，隋王朝由此灭亡。它亡在轻视人民，不听真言，穷兵黩武，穷奢极欲……隋朝的败亡，给予随后的唐朝统治者，刻骨铭心的的教训。

　　公元前618年5月，李渊建立唐朝，于太极殿登皇位，改年号为武德。同时，薛举、刘武周、王世充、窦建德等人也相继称帝，天下纷乱。李世民顺应向往安定的民意，率领唐军转战南北，平灭了各种割据势力，统一了天下。颠沛流离的月容也来到离别已久的长安，见到了她爱又“恨”的秦王李世民。

　　为了振兴大唐，李世民建文学馆，清算隋朝为政劣迹，制定振兴唐朝的方略。太子李建成认为李世民的振兴举措，威胁到自己的权位。为消除威胁，李建成和四弟李元吉数次谋害李世民。李世民在几度犹豫之后，为天下，也为自己的安危，终于抛弃亲情，先于李建成下手，在玄武门除掉李建成和李元吉……玄武门之变是一个必然，贞观之始的必然。

　　玄武门之变不久，李渊立李世民为太子，不久，李渊禅位，李世民登上皇位，是为唐太宗。李世民做了皇帝，月容却再次离开了他。

　　次年，唐太宗李世民改元贞观。唐太宗时时铭记隋朝灭亡的惨痛教训，任用贤能，从善如流，闻过即改。他爱惜民力，提倡节俭，精减官吏，减少税赋徭役，不分华夷，安定四方。他把自己济世安民的愿望，一步步变成现实。

　　贞观四年，天下初治，夜不闭户，行不携粮，一年判死刑者，只有二十九人。李世民难以置信，他微服私访，在洛阳又见到了月容，月容说，她相信，再过十数年，一个国泰民安的大唐盛世一定会到来。