从前，有一位国主司马浩天，他仁民爱物，深受百姓爱戴。但是奸相窃国，使他战死沙场，王后也坠落山崖。少主玉龙和忠将赵毅之子赵羽幸得赵毅和高人相救，死里逃生。十五年后，玉龙夺回王位,得知母后尚在人间，便微服寻访母后的下落，同时暗查百姓之疾苦，为官之良莠。途中，发生了一系列故事。

　　清河县州刺史何正杰为人公正无私，处处为百姓着想，是地方上有名的清廉好官。不料他的儿子何耀祖从小受母亲溺爱，乘知府大人外出公干时，由母亲撑腰，在外胡作非为，欺负良家妇女芸儿，强行霸占，要与其成婚。玉龙屡次与知府大人的儿子交涉未果，最后何大人回来，大义灭亲，审判耀祖死刑。何耀祖经历了此事后，在狱中悔过自新，但是否为时已晚……

　　大富人家二少奶奶英红为了谋财和保住自己的地位，乘少爷外出做生意时，勾结总管陷害少夫人洪秀兰与下人通奸，并逼洪秀兰自缢。洪秀兰幸亏得到长工的帮助，在棺中产子，又装鬼回百善庄保护婆婆，最后在玉龙等人的帮助下为善良的洪秀兰伸冤，一家人重修旧好……

　　玉龙一行来到浦清县，正遇村人欲活埋一与人通奸的女子，发现其中另有蹊跷。新上任的知县郭展鹏父子竟与该女子方玉洁的夫婿辜孝诚为亲生父亲和弟弟。原来二十年前郭父为了给展鹏治病，将妻子和大儿子典给了辜家，但郭父与婆婆江氏暗有往来，被公公辜慎发现，辜慎被害，郭父和江氏嫁祸给方玉洁。也为了展鹏的仕途无阻碍，郭父对不利于展鹏的人加以迫害。玉龙等人使真相大白，郭展鹏判父母有罪，并自杀于公堂上。玉龙赏识其品行，加赐官爵，赦其家人无罪。

　　丞相汤乐之女汤瑶与典签汪恩伦成亲，未料汪恩伦却是一个为了前途而抛妻弃子的陈世美，其妻子秋琴带老母和儿子从乡下前来找他，他居然不念旧情，狠心将他们撵出相国府，汤瑶更欲毒害他们。这事正好被玉龙等人看到，于是在玉龙他们的帮助下，罪恶之人得到了应得的惩罚，汪恩伦押解边疆，汤瑶自尽。秋琴在玉龙资助下开了家食楼，生活安定。

　　最后，玉龙和赵羽还是没有找到太后，他们循着太后留下的踪迹，继续游历天下。