重案组探员乐民，受命只身远赴泰国，调查香港黑帮与当地犯罪份子案件期间，在夜店邂逅美艳女郎阿丽，二人迅即打得火热。乐民突接命令返港，离开阿丽，乐民承诺会再到泰国找阿丽，但却一去不返。阿丽感觉受骗，伤心欲绝。乐民未料一段雾水情缘竟带来意想不到的恶果。 　　 三年后，一名资深警员被杀，警方认定为头号通缉犯林超所为。另一边，乐民儿子离奇死亡，死因怪异，妻子更吓至魂飞魄散。翌日，各大报刊均报道两宗命案，杀警狂徒林超案与乐民丧子案竟然有所关连，乐民腹背受敌，与资深警探琛哥悉力追凶。 　　 琛哥对奇异案件甚为敏感，怀疑乐民在泰国因桃色事件遭人落降头，祸及妻儿。乐民起初不信，但嘉碧状态日渐失常，浮现出种种怪异病征，痛苦不堪。林超一案未有头绪，妻子却危在旦夕，乐民唯有相信琛哥，把妻子交给清海上师，企图作法解降。 　　 解降一事未竟全功，施降者却逐步移近，此人确实对乐民怀着血海深仇，甚至不惜一切，自残身体，修练最恶毒的降头，誓要乐民家破人亡。 　　 一次偶然机会下，乐民把林超当场逮捕，深谙降头邪术的林超，竟向乐民提出可以替嘉碧解降，条件是要让他逃离香港。乐民矛盾不已，不能知法犯法，但更不能目睹妻子被降头折磨至死。魔鬼交易烧到头上。乐民与林超交易一事，峰回路转，被琛哥得悉。施降者现身，誓要令乐民和嘉碧受尽折磨。施降者同样叫诺文，从泰国而来，是阿丽的守护者。阿丽为情自杀，诺文要替阿丽报仇，以最恶毒的降头，置失信于情的乐民于死地。